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独家新闻:PAG计划对中国天然气资产进行100亿美元的合并和海外首次公开发行

吴宇文撰写

两名知情人士表示,私人股本公司BAG计划合并其两家中国工业气体投资公司,并寻求合并后实体的海外上市,据估计该实体价值超过100亿美元。

他们告诉路透社,总部位于香港的PAG正在与银行讨论将英德天然气集团与上海宝钢天然气集团合并的计划,两家公司都在上海,然后以十亿美元的流通量列出合并实体。

这将是PAG迄今为止最大的退出,PAG由资深中国交易员魏建山(Weijian Shan)领导,在全球管理着400亿美元的资产。

一家估值达到或超过100亿美元的公司通常会在首次公开募股中出售其10%至15%的股份,这意味着它可以筹集至少10亿美元的资金。 根据Refinitiv的数据,这将使其成为传统行业公司今年在中国最大的海外上市。

PAG计划今年合并后的公司上市,但尚未决定在何处上市,并补充说香港是最有可能的所在地。

PAG拒绝置评。 英德没有立即回应置评请求,而宝钢气体无法立即获得置评。

人们拒绝透露自己的身份,因为该信息属于机密信息。

PAG于2017年中标,以购买中国最大的独立工业气体生产商香港上市的英德气体公司(Yingde Gases)的价格,此前中国董事会罕见的公开激烈争斗使英德的一位创始人与另外两名创始人抗衡。

一位消息人士称,此后该公司的EBITDA翻了一番,达到约6亿美元。

惠誉国际评级在12月发布的一份报告中表示,COVID-19对英德财务报表的影响是有限的,并预计该公司将在2020年和2021年积极运营。

2018年,PAG赢得了拍卖,从国有的宝乌钢铁购买了宝钢天然气51%的股份。 另一位具有第一手知识的人士表示,这家私募股权公司目前拥有宝钢天然气65%的股份。

去年,PAG任命了两家公司的首席执行官同一人。 第三位消息人士说,EBITDA总额约为10亿美元。

这家私募股权公司在2018年通过其第三只泛亚基金筹集了60亿美元,在2016年通过其第二只基金筹集了36亿美元。对英德的投资来自第二只基金,而对宝钢天然气的投资则来自这两只基金,PAG (www.pag.com)。

(由吴Ken准备,Moralikumar Anantharaman编辑)

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