哔哩哔哩公司宣布完成可转债发行

上海，2021 年 11 月 23 日（环球通讯社）- Bilibili Inc. （“哔哩哔哩”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BILI，港交所股票代码：9626）是中国年轻一代的优质品牌和领先视频社区，今天宣布已完成 1,400 美元的发行（“债券发行”）万本金总额。对于 2026 年到期的可转换优先债券（“债券”）。 2021 年 11 月 22 日，初始买家通知公司他们选择行使他们的选择权，购买最多 2 亿美元的全部债券本金，预计将于 2021 年 11 月 26 日结束。

根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 144A 条规定的注册豁免，这些证券被提供给被合理认为是合格机构买家的人。 票据、可在票据转换时交付的 ADS（如果有），或在票据转换时代表或可交付的 Z 类普通股代替 ADS，尚未也不会根据《证券法》或任何其他国家的证券法进行登记。地方。 它不得在美国境内或向美国境内的人提供或出售，除非合理地认为是符合《证券法》第 144a 条规定的注册豁免条件的机构买家。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请，也不得在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售证券。

关于哔哩哔哩公司。

Bilibili 是一个优质品牌和领先的视频社区，其使命是丰富中国年轻一代的日常生活。 Bilibili 以“您喜欢的所有视频”作为价值主张，提供广泛的基于视频的内容。 Bilibili 围绕雄心勃勃的用户、优质内容、才华横溢的内容创作者以及他们之间强大的情感联系建立社区。 哔哩哔哩首创了即时评论功能，通过展示其他观众观看同一视频的想法和感受，改变了观看体验。 它现已成为中国年轻一代多元化利益的温馨家园和向世界推广中华文化的前沿阵地。

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本公告包含前瞻性陈述。 这些陈述是根据 1995 年美国证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“意图”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”、“潜力”、“继续”或其他类似的表达方式。 哔哩哔哩还可能在其向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的中期和年度报告、公告、通函或在香港联合交易所有限公司网站上发布的其他出版物中作出书面或口头的前瞻性陈述（“香港交易所”），在新闻稿和其他书面材料中，以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中。 非历史事实的陈述，包括但不限于关于 Bilibili 的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果存在重大差异，包括但不限于：COVID-19 大流行对 Bilibili 业务的影响、经营业绩、财务状况、库存价格; 哔哩哔哩策略； B站未来业务的发展、财务状况和经营业绩； B站保留和增加用户、会员和广告商数量、提供高质量内容、产品和服务以及扩大其产品和服务供应的能力； 在线娱乐行业的竞争； Bilibili 在可指导的用户社区中保持其文化和品牌形象的能力； B站管理其成本和费用的能力； 中华人民共和国与在线娱乐行业、全球和中国的总体经济和商业状况以及基本假设或与上述任何一项相关的政府政策和法规。 有关这些和其他风险的更多信息包含在公司向证券交易委员会和香港联交所提交的文件中。 本公告及附件中的所有信息均截至公告日期，除适用法律要求外，本公司不承担更新此类信息的义务。

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