KKR 以 14 亿美元将 Australia Venue Co 出售给 PAG Asia Capital

消息人士称，Australia Venue Co 是数十家酒店和酒吧的运营商，包括圣基尔达的 The Esplanade 和悉尼的 Bungalow8 和 Cargo，将被 PAG Asia Capital 以约 14 亿美元的价格收购。

Street Talk 在 6 月份首次报道称，PAG 在美国银行和亚司特 (Ashurst) 的建议下，正在与 AVC 的所有者 KKR 讨论接管该业务的事宜。 AVC 的顾问是 Jefferies 和 Allens。

尽管所有者发生了变化，AVC 首席执行官 Paul Watterson 仍将留任，公司管理团队的其他成员也将留任。 PAG 的计划看起来与当前战略非常相似——结合收购、更好地利用未充分利用的空间以及有机增长。

AVC 今年的调整后 EBITDA 预计为 1.95 亿美元。 这远高于 Pathfinder 对 2021 年 1.12 亿美元的预测。

PAG 拥有墨尔本交易撮合者 Syed Khotkar，该公司在澳大利亚的食品领域日益活跃，去年收购了澳大利亚最大肉饼品牌 Four’N Twenty 的制造商 Patties Foods。 该公司最近通过其投资组合公司 Craveable Brands 收购了鸡肉连锁超市 Chargrill Charlie’s。

AVC 目前在澳大利亚和新西兰经营着 210 个酒吧，是仅次于在澳大利亚证券交易所上市的 Endeavor Group（拥有 344 家酒店）的第二大酒吧集团。 2017年，KKR以约1.9亿美元收购了该公司80%的股份。 少数投资者包括该公司的管理团队以及前 Spotless Group 和 Healthscope 总裁 Bruce Dixon。