First Colonial Strikes 与 Fortlake Asset Management 达成交易

Street Talk 透露，三年前由前瑞银固定收益投资组合经理 Christian Bayliss 创立的 Fortlake 资产管理公司已同意将 Colonial First State 作为战略合作伙伴。

根据协议，CFS 有权获得 Fortlake 未来收入的 12%，作为回报，CFS 承担管理实体、托管、分销和营销等后台职能。 此次合作预计意味着 Fortlake 基金将出现在 CFS 的退休和财富产品领域，包括 Edge 和 First Choice 平台。

消息人士称，在明特·埃里森 (Minter-Ellison) 的建议下，福特莱克 (Fortlake) 提出了从寻求类似合作伙伴关系的实体收到的一些建议后，过去五个月里，两个阵营一直在努力达成协议。 对于 CFS 来说，这项投资符合其扩大 KKR 和联邦银行旗下管理基金的战略。 CFS 于 2019 年以 40 亿美元的价格将其资产管理部门出售给日本三菱日联金融集团 (MUFG)。

Fortlake 目前管理着 6.5 亿美元。 其旗舰基金 Fortlake Quantum Credit-Equity Fund 代表了一种绝对回报策略，具有广泛的使命来寻找全球信贷市场的干扰。 之前的赌注包括与通货膨胀率挂钩的期权。 其既定目标是实现至少 10% 的回报率，并在三年内以一半的风险击败 ASX 200。

该商店于 2020 年开业，得到富豪 Alex Waislitz 和澳大利亚证券交易所上市公司 Income Asset Management (née Cashwerkz) 的支持，贝利斯离开瑞银资产管理公司 (UBS Asset Management) 后不久。 在此之前，他曾在澳大利亚储备银行和标准信用评级机构工作 & 穷人。