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今天早上市场开始波动,但内部股票除外 标准普尔/ASX 200 指数 (澳大利亚证券交易所代码:XJO)。
如果你没有注意到,那也情有可原。 该公司与 嘉盛有限公司 (澳大利亚证券交易所代码:CSL)或 伍尔沃斯集团有限公司 (澳大利亚证券交易所代码:F)。 然而,凭借 32 亿美元的市值,这家可以说是“低调”的公司也不是一家小公司。
如果您还没有猜到,我说的是保险经纪人和承保机构 奥布集团有限公司 (澳大利亚证券交易所代码:AUB)。 在 Ahli United Bank 要求在晨钟前暂停交易后,该公司股价今早收于 29.46 美元。
事实证明,AUB 集团有一些重要消息要分享。
收购填补空白
AUB 集团已准备好分得下一块并购蛋糕。
收购泰瑟斯一年半后,贝鲁特美国大学再次部署资本,通过收购策略继续发展。 这一次,一家总部位于墨尔本的专业承保机构成为人们关注的焦点。
Pacific Indemnity 由 Jun Acance 于 2015 年创立,成立仅八年半。 然而,以专业赔偿为重点的业务在 2023 财年产生了 1.77 亿美元的总承保保费。
ASX 200 股票将以 1.05 亿美元收购 Pacific Indemnity 70% 的股份。 该要约对收购目标的企业价值估值为1.92亿美元,使其企业价值达到2023财年息税前利润的13倍。
额外的 3500 万美元也已摆在桌面上,具体取决于 Pacific Indemnity 收购后的表现。
该交易背后的理由是 Pacific Indemnity 将弥补 AUB 集团现有能力的缺口。 此外,据说该公司正在实现增长和高利润率,使其成为 Ahli United Bank 的一个有吸引力的补充。
为了进一步解释这一逻辑,Ahli United Bank Group 首席执行官兼董事总经理 Mike Emmett 表示:
收购 Pacific Indemnity 将扩大我们的规模,使我们的能力多样化并扩展我们的金融业务专业知识。 通过 Pacific Indemnity 和范围更广的 Ahli United Bank Group 之间的合作,此次收购还为整个业务提供了互惠互利的机会。
70%股权计划于2024年7月1日完成。
利用现金购买 ASX 200 股票
AUB 集团还宣布进行股权融资,为 Pacific Indemnity 交易提供资金。
该公司将通过机构配售筹集 2 亿美元,用于支付 70% 股份的总费用。 事实上,此次发行中的 9500 万美元被分配“现金以支持并购和筹集股权的成本”。
此外,Ahli United Bank Group 将考虑提供价值高达 2500 万美元新股的股票购买计划。
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