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中国房地产板块受创后,“抓住”以发行美元债券试水市场

香港,5 月 30 日(路透社)——一份条件报纸显示,新城集团有限公司 (1030.HK) 计划发行美元债券,成为今年为数不多的测试投资者对该行业兴趣的中国房地产开发商之一。 债务危机的阵痛。

去年流动性紧缩席卷整个行业后,中国房地产开发商几乎没有进行公司债券活动。

由收紧债务上限规则导致的信贷紧缩已将中国恒大集团(3333.HK)等一些开发商推向违约,动摇了投资者对该行业的信心,该行业约占中国经济总量的四分之一。

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根据路透社看到的一份条款说明,总部位于上海的新城将发行 364 天的绿色债券,预期回报率为 7.95%。

该公司周一在一份声明中表示,它将保证其子公司 New Metro Global Ltd 提议发行的绿皮书,但没有提供细节。 Seazen 没有立即回应置评请求。

国家支持的绿城中国控股有限公司(3900.HK)和远洋集团控股有限公司(3377.HK)今年发行了附有备用信用证的美元债券。 绿城还发行了 1.5 亿美元的票据,与 2020 年的发行相结合。

据《条款》杂志称,Seazen 打算将所得款项用于为一年内到期的中长期外债以及绿色项目进行再融资,海通国际也是该杂志的唯一顾问。

Refinitiv 数据显示,Seazen 有 4 亿美元的债券将于 6 月到期,另外还有 4 亿美元在 8 月和 9 月到期。

穆迪本月以销售疲软、保护性流动性低和融资渠道受限为由,将其对 Seazen 债务的企业家族评级从 Ba1 下调至 Ba2,并将其对 New Metro Global 发行的最高评级无担保支持债券的评级从 Ba2 下调至 Ba3。 审查一切以进一步减少。

Seazen 股价周一下跌 0.6%,而恒生内地房地产指数 (.HSMPI) 基本持平。

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(斯科特·默多克报道)。 克莱尔 C. 写作; Christopher Cushing 和 Edwina Gibbs 编辑

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